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英特爾、博通等爭相收購Mellanox:要喝牛奶,那就把奶牛買下來
發布時間:2019-03-19 11:35:48

通信產業網|2019-03-18

     英特爾、賽靈思、博通、英偉達、微軟等IT廠商爭相收購以色列芯片公司Mellanox之事,終告一段落——英偉達以69億美元與Mellanox達成收購協議。但此事并未塵埃落定,英偉達與Mellanox均為跨國公司,就像此前高通對恩智浦的收購一樣,還沒在規定時間內征得相關國家和地區的最終同意,收購案還須在今年12月底前,通過相關國家和地區的反壟斷審查后,才最后見分曉。而圍繞此樁收購案所引發的產業格局生變的端倪,已昭然若揭。
     數據中心芯片(包括服務器芯片、存儲芯片和通信芯片)利潤“肥美”,被眾廠商覬覦已久,眾多芯片廠商包括高通、ARM等,都曾前赴后繼地往里沖,但因英特爾在數據中心芯片市場所建立的護城河太深、太牢固而紛紛退下。而最近需求發生變化,數據中心基礎設施需要變革,于是機會來了,這一切就有了變數。
     就像英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛在官宣里所講:“人工智能和數據科學的出現,以及同時運行計算機的數十億用戶,帶動了對全球數據中心需求的激增。為滿足這種需求,就需要整體架構,通過智能網絡結構實現大量高速計算節點的互聯,進而構成巨大的數據中心級計算引擎?!憊丶示褪鞘葜行男枰罷寮芄埂甭恪凹ぴ齙氖葜行摹幣?。英偉達以GPU加上Mellanox的RDMA(遠程直接內存訪問技術)形成新整體架構,參與數據中心這個“肥美”市場的競爭就有了可能。
     英特爾雖然掌握著全球95%的數據中心服務器芯片市場,同時在存儲芯片和通信芯片也有很強布局,但如果未來市場需要的是整體架構,那么英特爾在數據中心的江湖地位,就有可能不保。就像Mellanox所代表的數據中心高速互聯通信RDMA技術,雖然英特爾也是這個市場的領導者,但是Mellanox擁有RDMA的70%市場份額,一旦英偉達、賽靈思等對手們買下了Mellanox,就有可能借助RDMA與其原有技術形成GPU+RDMA、FPGA+RDMA的組合拳,將對英特爾的數據中心芯片業務發出強烈挑戰,這樣的事情也并不是沒有發生過。此前,英偉達就借助其GPU的優勢在AI訓練市場一騎絕塵,搶食了很多英特爾的市場份額。現在這事決不能重演,所以當英偉達、賽靈思都發出對Mellanox收購邀約之后,英特爾也趕緊插上一腳出價收購。
     這樁收購案折射出來的另一個重要信息,是全球云計算的競爭已經到了需要武裝到每一個毛孔的階段。微軟也來參與攪局頗讓人意外。微軟是Mellanox最大客戶,作為全球第二大的云計算公司,微軟的全球各個云計算數據中心需要大量采用Mellanox的RDMA技術和產品,來獲得云計算數據中心的整體最優性。照理說,微軟這樣一家以軟件業務為主導的公司,完全沒有必要去收購一家互聯通信的芯片公司?!靶枰擾D?,沒有必要把奶牛買下來”。微軟執意“買奶?!?,有兩個可能性:一是進軍數據中心硬件基礎設施市場,成為基礎設施硬件供應商;二是阻斷亞馬遜、谷歌等云巨頭的競爭,斷了對手的“奶?!?。
     目前沒有任何跡象表明微軟要做數據中心硬件基礎設施供應商,所以買“?!倍狹碩允值摹澳獺本統閃撕俠聿孿?。RDMA是數據存儲和傳輸的重要技術,高速傳輸技術能夠讓數據中心在相同的服務器數量下有更高的性能或者是相同性能下需要更少的硬件。微軟之舉,證明了一件事:在云數據中心越來越定制化、越來越融合化的趨勢下,云計算服務提供商對于每一個細節技術都“錙銖必較”,現在的云巨頭之爭已不僅僅是表面上看到的微軟、亞馬遜兩家在全球市值榜上的“頭把交椅”交替輪回,水面下的“互掐”也已相當慘烈。
     這是又一家以色列的“窄眾”技術公司被高價、溢價收購,以色列善于出領先全球的“窄眾”技術公司嗎? Mellanox公司所做的技術不被大眾所知,但卻是高性能計算和數據中心細分領域的頭羊。另一個以色列的芯片公司是mobileye,一家為車載市場提供視覺芯片的公司,2017年被英特爾以153億美元收購。也是在堅持了18年后,才等來了自動駕駛的春天,而被巨頭看上。無論是Mellanox還是mobileye,都是在某一細分領域做專有技術,經歷了長久的默默無聞,堅持下來,成為領頭羊,成為這個領域的必需品,最后當市場爆發之際,被各個巨頭哄搶。在別人沒有看到的時候,布局“窄眾”技術領域可以活得很滋潤,堅持會等來繁花盛開和豐盛果實。從他們身上,中國很多喜歡一哄而上做同質化創業的公司或許能獲得一些啟示吧。